Construir un presupuesto listo para decidir

1929. Identidad de la lección

Módulo

4.15 — Presupuestos

Lección

Construir un presupuesto listo para decidir

Tipo académico

Construcción guiada

Tipo de esquema

Práctica

Orden

2

Tiempo estimado

45–60 minutos, incluida la práctica

1930. Objetivo de aprendizaje

Después de esta lección, podrás elaborar y explicar un presupuesto acotado de proyecto comparando al menos dos escenarios de alcance y calendario, comprobando que las categorías de coste pertinentes estén completas, identificando las suposiciones que más afectan al coste y describiendo las compensaciones que justifican tu recomendación.

1931. Por qué importa

Una cifra total todavía no es una herramienta de decisión. Un presupuesto útil muestra qué incluye el proyecto, cuánto tarda ese alcance, qué suposiciones son frágiles y qué cambia cuando cambia el alcance. El trabajo asistido por IA puede reducir el tiempo de redacción sin volver predecibles la integración, la revisión, las pruebas, la corrección o la entrega. El presupuesto debe ayudar al equipo a elegir entre compromisos concretos, no limitarse a informar de una cifra después de tomar la decisión.

1932. Conocimientos previos

Ya deberías poder:

• Separar una promesa del proyecto en trabajo, evidencia y reserva.
• Distinguir una categoría de coste de un compromiso de alcance.
• Expresar las suposiciones en lugar de esconderlas dentro de una estimación.
• Diferenciar una estimación base de la incertidumbre que la rodea.

Estas capacidades proceden de la lección anterior, Toda promesa tiene un coste.

1933. Concepto central

Un presupuesto listo para decidir es una comparación de escenarios acotados, no una predicción única.

Cada escenario debe definir:

1. Alcance: Qué se incluye y qué queda fuera.
2. Calendario: Duración prevista y fases principales.
3. Base del coste: Unidad y cálculo utilizados para cada cantidad.
4. Categorías de coste: Tipos pertinentes de trabajo y gasto, incluidos los valores cero o N/A justificados.
5. Evidencia: Qué debe demostrarse para aumentar la fiabilidad de la estimación.
6. Reserva: Qué incertidumbre permanece y cómo se representa.

Usa un único sistema de unidades dentro de cada cálculo. Si el escenario usa unidades de trabajo, calcula la reserva y el total de planificación en unidades de trabajo. Si usa jornadas-persona, mantén la estimación en jornadas-persona salvo que una tarifa indicada convierta esas jornadas en moneda. No sumes jornadas-persona, moneda y cantidades de suscripciones como si fueran la misma unidad.

Una comprobación de integridad evita que un total bajo se deba a omisiones. Revisa implementación, integración, revisión, pruebas, corrección, entrega, herramientas y servicios, y costes externos. Para cada categoría, introduce una cantidad o marca N/A/0 con una razón. Una categoría excluida es aceptable únicamente cuando el límite del escenario explica por qué no corresponde.

1934. Modelo mental

Usa el modelo Escenario → Integridad → Sensibilidad → Compensación → Decisión.

Usa estas fórmulas con unidades coherentes:

Unidades de reserva = estimación base × porcentaje de reserva
Total de planificación = estimación base + unidades de reserva

Si se necesita una conversión monetaria:
coste laboral = jornadas-persona × tarifa indicada
subtotal monetario sujeto a reserva = suma de los costes monetarios marcados explícitamente como sujetos a reserva\nreserva monetaria = subtotal monetario sujeto a reserva × porcentaje de reserva\nsubtotal monetario compatible = coste laboral + costes monetarios aplicables\ntotal de planificación = subtotal monetario compatible + reserva monetaria

Calcula cada escenario con la misma base de unidades. Una prueba de sensibilidad modifica una suposición material, recalcula la categoría afectada, recalcula la reserva cuando la política lo exige y registra el nuevo total de planificación.

1935. Ejemplo concreto

Imagina un prototipo pequeño de sigilo con un nivel compacto, un comportamiento de guardia, un objetivo de extracción y una demostración jugable breve.

El escenario ampliado requiere 180 unidades de trabajo adicionales en el total de planificación. La diferencia no procede solo de la segunda ruta. También incluye más comportamiento, más combinaciones que probar, un calendario mayor y más incertidumbre.

En la comprobación de integridad, el escenario enfocado podría marcar los honorarios de proveedores externos como N/A — este prototipo acotado no incluye proveedores externos. Las herramientas y servicios deben aparecer aunque su importe sea cero porque se utilizan herramientas ya disponibles. La revisión, integración, pruebas, corrección y entrega siguen siendo categorías aplicables y no pueden omitirse en silencio.

Si las pruebas de comportamiento aumentan en 25 unidades de trabajo en el escenario enfocado, registra si esas 25 se añaden a la estimación base. Con una política de reserva calculada sobre la base revisada, la nueva base es 265 unidades, la reserva es 265 × 0,20 = 53 y el total de planificación es 318 unidades. Expón la política: no sumes 25 a un total antiguo sin explicar el cálculo.

Una recomendación lista para decidir podría ser elegir el escenario enfocado para el primer compromiso porque entrega el objetivo de demostración dentro de un límite menor; considerar la segunda ruta solo después de que la primera ruta y el comportamiento del guardia hayan producido la evidencia necesaria.

1936. Flujo de trabajo nativo de IA

Usa la IA para inspeccionar y cuestionar el presupuesto, no para delegar la decisión.

1. Crea primero tu propia tabla de escenarios, base de unidades, lista de categorías y suposiciones.
2. Pide a la IA que detecte trabajo omitido, categorías duplicadas, suposiciones contradictorias, entradas N/A injustificadas y factores de coste no probados.
3. Pídele que recalcule el efecto de cambiar una suposición cada vez, conservando la unidad y la política de reserva indicadas.
4. Compara la respuesta con tu tabla fuente. Corrige tú los errores de cálculo o razonamiento.
5. Pide a la IA que reformule la recomendación como una nota breve de decisión y comprueba que conserve las exclusiones, las decisiones de categoría, la política de reserva y los criterios de evidencia.

Prompt útil:

Revisa estos dos escenarios acotados de desarrollo de un juego. No inventes tarifas ni alcance nuevo. Comprueba que cada categoría de coste pertinente esté presente; señala las categorías ausentes y exige una razón para cada entrada N/A o cero. Verifica que todos los cálculos usen de forma coherente la unidad indicada. Identifica las tres suposiciones con mayor impacto potencial sobre el total de planificación, calcula los cambios de sensibilidad indicados y señala qué evidencia falta. Mantén separados los hechos, las estimaciones y las preguntas abiertas.

El estudiante sigue siendo responsable de elegir los escenarios, aportar las suposiciones, comprobar los cálculos, validar las exclusiones de categorías y aceptar o rechazar la recomendación.

1937. Error común / suposición incorrecta

El error habitual es convertir el escenario optimista en la opción predeterminada y añadir al final un porcentaje impreciso. Una reserva no sustituye la definición del alcance, la integridad de las categorías ni la evidencia. Si el presupuesto no explica qué ocurre cuando cambia una ruta, una funcionalidad o una suposición de calendario, el porcentaje solo oculta la incertidumbre.

Otro error frecuente es mezclar unidades u omitir categorías en silencio. Un total de jornadas-persona no puede sumarse directamente a costes monetarios, y un coste externo no debe desaparecer porque sea difícil de estimar. Usa una base coherente, convierte de forma explícita cuando sea necesario o marca una categoría como N/A/0 con una razón vinculada al límite del escenario.

1938. Práctica guiada

Construye un presupuesto de dos escenarios para una funcionalidad o prototipo acotado. Elige un alcance que puedas estimar en una sola sesión.

Paso 1: Define el límite

Escribe una frase para cada escenario:

• Promesa jugable incluida
• Exclusiones explícitas
• Evidencia necesaria antes de ampliar el alcance

Llama a los escenarios Enfocado y Ampliado. El escenario ampliado debe añadir una promesa concreta, no simplemente “más calidad”.

Paso 2: Expón la base del coste

Elige una base coherente, como unidades de trabajo, jornadas-persona o moneda respaldada por una tarifa indicada. Para cada categoría principal, registra:

• Cantidad y unidad
• Fundamento de la estimación
• Confianza: alta, media o baja
• Evidencia que todavía falta

Incluye implementación, integración, revisión, pruebas, corrección, entrega, herramientas y servicios, y costes externos cuando corresponda. No cuentes únicamente el primer borrador producido.

Paso 3: Completa la comprobación de categorías

Para cada escenario, revisa esta lista:

No marques una categoría como N/A solo porque su estimación sea incierta. Hazlo únicamente cuando el alcance definido la vuelva inaplicable. Un cero debe explicar por qué no se espera ningún importe. Comprueba que ninguna categoría esté contada dos veces con otro nombre.

Paso 4: Añade calendario y reserva

Asigna a cada escenario un calendario acotado con al menos tres fases. Explica la unidad, la fórmula de reserva, qué cubre la reserva y qué no cubre. Mantén la reserva separada de la estimación base.

Paso 5: Compara los escenarios

Calcula el total de planificación de cada escenario usando la misma base de unidades. Después crea una tabla de diferencias:

Paso 6: Ejecuta una prueba de sensibilidad

Selecciona tres suposiciones materiales. Modifica cada una de forma independiente en una cantidad indicada, como una fase adicional, un ciclo de revisión más largo o una estimación mayor de integración. Recalcula la categoría afectada, la reserva y el total de planificación según tu política. Ordena las suposiciones por impacto.

Paso 7: Toma la decisión

Escribe una recomendación de no más de 150 palabras. Debe identificar:

• El escenario elegido
• La razón principal de la elección
• La mayor incertidumbre
• La evidencia o el umbral que justificaría la ampliación
• Una consecuencia que el equipo acepta deliberadamente

Esta recomendación es la decisión obligatoria de la práctica. No elijas ambos escenarios para evitar la compensación.

Paso 8: Versiona el presupuesto y registra la decisión

Guarda la comparación terminada como una versión numerada del presupuesto, por ejemplo Presupuesto v1. Registra la fecha, los escenarios revisados, las suposiciones que hayan cambiado desde la versión anterior y la evidencia utilizada para respaldar la recomendación. Crea un registro breve de decisión que incluya:

• Fecha de la decisión y versión del presupuesto
• Escenario recomendado
• Persona responsable o rol que toma la decisión
• Suposiciones aceptadas para esta decisión
• Evidencia revisada
• Compensación aceptada deliberadamente
• Umbral o evidencia que provocaría una revisión
• Próximo punto o condición de revisión

Si modificas una suposición o un cálculo, crea la siguiente versión en lugar de sobrescribir la anterior. Conserva la versión previa junto con el registro de decisión para que otro desarrollador pueda distinguir la estimación original, el cambio y el motivo del cambio. Este registro versionado forma parte de la evidencia; no es un trámite administrativo.

1939. Validación / evidencia

1940. Ideas clave

• Un presupuesto está listo para decidir cuando compara escenarios acotados.
• Cada categoría de coste pertinente debe incluirse o justificarse explícitamente como N/A/0.
• La aritmética debe usar una unidad coherente; las conversiones requieren una tarifa o fórmula indicada.
• La sensibilidad modifica una sola suposición material cada vez y registra su efecto.
• La IA puede auditar la estructura y los cálculos, pero el desarrollador es responsable de las suposiciones y las compensaciones.
• Una recomendación sólida incluye una condición para revisar la decisión.

1941. Siguiente lección

La siguiente lección canónica es Evidencia antes que explicación, del módulo 4.16 — Postmortems (lesson-s4-4-16-01-evidence-before-explanation). Lleva a esa lección el presupuesto final versionado, la comparación de escenarios, la comprobación de integridad de categorías, la clasificación de sensibilidad, la recomendación, las suposiciones, el registro de decisión y el umbral o condición de revisión. La siguiente lección utilizará estos materiales para organizar la evidencia antes de interpretar lo ocurrido.

1942. Comprobación